Il Gruppo Exacta acquista da Arrow un portafoglio di crediti NPL di 1 miliardo composto da oltre 180.000 posizioni e lancia Team Evolution nel mercato NPL. Exacta, tramite la sua controllata Team Evolution e grazie alla stretta partnership con Banco Azzoaglio, in qualità di advisor tecnico dell’iniziativa, segna il suo ingresso ufficiale nel mercato degli NPE e si propone di assumere un ruolo di rilievo tra i principali operatori di riferimento per la ricerca e la strutturazione di opportunità di acquisto in ambito NPL. L’operazione, condotta tramite il veicolo di cartolarizzazione SPV Project 2016, si è svolta al termine di un processo competitivo, gestito per Arrow Global da parte di PwC e con l’assistenza legale dello studio Bonelli Erede. Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato Exacta e gli investitori in tutti gli aspetti legali connessi all’acquisto del portafoglio nonché alla strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione multi-tranche, intervengono Banco Azzoaglio e Team Evolution come sottoscrittori rispettivamente dei titoli senior e junior, mentre Zenith Service svolge, oltre al ruolo di Master Servicer, il Corporate Servicer, il Calculation agent e il rappresentante degli obbligazionisti. Alla guida di Team Evolution, Stefano Inguscio e Carlo Palla, rispettivamente, presidente e Ad, nonché azionisti al 49% delle quote. Il 51% è detenuto dal gruppo Exacta presieduto da Dario Oreglia. Anteos Capital Advisors ha collaborato alla strutturazione della nuova compagine societaria di Team Evolution.
(ITALPRESS).